✦ Über Foliofonds
Factsheet-Tools für die nächste Generation Asset-Manager.
In vielen Häusern entstehen Factsheets bis heute von Hand, in Excel-Vorlagen und InDesign-Dateien, Monat für Monat. Foliofonds macht daraus einen automatischen Ablauf: Aus einer ISIN wird in etwa einer Minute ein Factsheet, mit Pflichthinweisen, Stichtag und Quellenangabe.
Mission
Wir wollen, dass Asset-Manager wieder über Strategie und Kunden nachdenken können — nicht über Excel-Formeln und Layout-Templates.
Was wir bauen.
Automatische Factsheets
ISIN eingeben, Layout wählen, PDF erzeugen. Anteilwert, Wertentwicklung und Kennzahlen kommen automatisch aus öffentlichen Quellen, jeweils mit Stichtag. Keine Excel-Templates, kein InDesign-Workflow.
Holdings via Claude Vision
Laden Sie Ihre KVG-Bestandsliste als PDF hoch. Claude Vision liest Positionen, Sektoren und Länder aus. Wie bei jeder automatischen Auslesung gilt: Prüfen Sie das Ergebnis vor dem Versand.
Web-Factsheets
Statt PDFs mailen, teilen Sie einen Link. Investoren sehen die zuletzt veröffentlichten Daten, jeweils mit Stichtag. Auf Wunsch unter ihrname.foliofonds.de, mit Ihrem Logo und Ihren Farben.
Verteiler und Auswertung
Factsheets gehen im gewählten Rhythmus an Ihren Verteiler, als PDF oder als Link. Sie sehen, wann und wie lange Ihre Links aufgerufen wurden.
Drei Prinzipien.
Substanz vor Schein
Wir bauen Tools die wirklich Zeit sparen. Nicht Tools die nur gut auf einer Pitch-Deck aussehen. Wenn die Datenextraktion bricht, fixen wir das, nicht der Kunde.
Compliance ist kein Nice-to-Have
Asset-Management ist reguliert. Deshalb trägt jedes Factsheet Pflichthinweise, Stichtag und Quellenangabe, und wir zeigen lieber keine Zahl als eine, die wir nicht belegen können.
Boutique, nicht Bulk
Wir wollen 100 ernsthafte Asset-Manager glücklich machen, nicht 10.000 Trial-User, die nach 14 Tagen wieder weg sind.
Wer wir sind.
Foliofonds wird in Berlin entwickelt. Wer uns schreibt, landet direkt bei den Menschen, die das Produkt bauen, nicht in einer Warteschleife.
Foliofonds kennenlernen.
14 Tage kostenlos testen, ohne Verpflichtung, oder schreiben Sie uns einfach für ein 20-Minuten-Demo.