Rolling Return

Rollierende Rendite

Rendite über ein gleitendes Zeitfenster — etwa alle Dreijahreszeiträume, die sich in der Historie bilden lassen.

Im Factsheet

Rollierende Renditen nehmen dem Kalender die Macht über die Aussage. Statt „2023 waren es zwölf Prozent“ zeigen sie, wie ein Anleger abgeschnitten hätte, der zu einem beliebigen Zeitpunkt eingestiegen wäre. Das ist die ehrlichere Darstellung und zugleich die, die Manager mit gleichmäßigem Verlauf belohnt statt der mit einem guten Jahr.